포트폴리오 현황 이메일 발송과 리밸런싱 지원

Google에서 온라인으로 제공하는 스프레드시트에 약간의 스크립트를 덧붙여, 저의 포트폴리오 현황을 정해진 시간대에 이메일로 보내주고, 자산배분과 리밸런싱을 도와주는 간단한 프로그램을 만들었습니다. 주요 기능 다수 증권사의 국내/해외주식 계정에 산재된 종목들의 현황을 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 보유수량과 평균 매입가만 입력하면 현재가와 환율을 자동으로 가져와 손익을 계산합니다. 자산유형(주식/채권/원자재/금/리츠 등) 및 투자지역(미국/한국/중국/선진국/신흥국 등)으로 구분된 자산배분 목표를 정하여 포트폴리오를 구성하고 변동사항을 손쉽게 확인할 수 있습니다. 당초 자산배분 목표를 벗어난 경우, 또는 향후 경제전망을 고려해 자산배분 목표를 변경하는 경우 리밸런싱을 해야하는데, 각 자산별로 목표 대비 얼마씩 조정해야 하는지 계산해 리밸런싱을 도와줍니다....

<span title='2021-11-19 00:00:00 +0000 UTC'>November 19, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;4 min